Gestion de portefeuilles

MSuite – Ensemble d'applications de planification du patrimoine, de gestion des placements et d’administration des portefeuilles

Fondé sur une approche modulaire, l’ensemble d’applications MSuite offre une foule de fonctionnalités complémentaires au secteur de la gestion de patrimoine.

MSuite comprend tous les outils nécessaires pour aider les conseillers financiers, les gestionnaires de placements, les administrateurs de portefeuilles et les spécialistes des données sur le marché à enrichir l’expérience client de leurs investisseurs et des utilisateurs de leurs sites Web.

Qu’est-ce que MSuite?

MSuite est un ensemble modulaire d’applications qui peuvent s'agencer pour former une solution entièrement intégrée de gestion de divers types de portefeuilles : fonds communs de placement, comptes gérés séparément et comptes à gestion unifiée, fonds en gestion commune, comptes à l'étranger, caisses d’assurance vie et d’assurance maladie, caisses de retraite, placements privés et comptes de clients fortunés.

• MPlan comprend un ensemble complet de calculatrices qui peuvent être déployées dans plusieurs canaux différents. Vous pouvez vous en servir pour fournir de précieux outils de planification financière à votre personnel ou pour ravir les clients qui utilisent votre site Web.
• L’application BestMix fournit les outils supérieurs d'analyse et de communication dont les conseillers ont besoin pour recommander à leurs clients la répartition d'actifs et les méthodes d'optimisation de portefeuille qui leur conviennent. En plus d’assurer la pertinence et la constance des conseils prodigués, l’application nourrit un dialogue efficace entre le conseiller et ses clients.
• MVest procure aux gestionnaires de placements des outils avancés de modélisation, de gestion des opérations, de gestion des ordres, de vérification de la conformité et de gestion des frais.
• MPower, le module vedette de CGI en matière d’administration de portefeuilles, s'intègre de manière transparente à MVest. Les administrateurs de portefeuilles apprécieront la vaste gamme de rapports disponibles, le grand livre entièrement intégré ainsi que les robustes fonctionnalités d'évaluation, de calcul des rendements et de production de rapports de l'arrière-guichet de MPower.
• StarSource est le module d’information sur le marché de MSuite. Les données fiables et complètes sur les valeurs mobilières auxquelles il donne accès permettent d’obtenir immédiatement des évaluations exactes.
• MView sert à la production des rapports et à l’analyse des données. Grâce à MView, vous pouvez interroger les systèmes pour exploiter la richesse des renseignements entreposés dans MSuite et dans vos autres sources de données afin de créer des rapports sur mesure.
• MFolio permet d’offrir un service distinctif aux clients en produisant des relevés spécialisés au moyen de gabarits raffinés, prêts à l’emploi. MFolio porte avec élégance votre marque de commerce jusque dans les foyers de vos investisseurs.

Comment fonctionne MSuite?

Voir également

• Brochure - MSuite (PDF) (en anglais*)

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